В 1С 8.3 ЗУП больничный, закрытый концом месяца, не отражается в справке 2-НДФЛ
Добрый день!
Сотрудник в ноябре ушел на больничный, который ему закрыли 29.11 (пятница).
БЛ в бухгалтерию сдан 2.12 (понедельник)
Оформляя больничный, заполнила поля:
месяц начисления - декабрь,
дата документа - 3.12,
отсутствие по болезни - с 19.11 по 29.11,
выплата дохода - с авансом (25.12).
Сейчас, формируя справку 2-НДФЛ для налоговой столкнулась с тем, что в справке не отразился этот больничный, в общей сумме дохода его тоже не хватает и налог по нему не указан.
Если исправляю в больничном месяц начисления на ноябрь, дату документа и выплаты ставлю ноябрем, то в справке 2-НДФЛ появляются две строки:
ноябрь - сумма по БЛ (3984,72),
декабрь - минус сумма по БЛ (-3984,72).
Общая сумма дохода не меняется, НДФЛ не меняется.
В отражении зп в бухучете НДФЛ на больничный отражен декабрем.
Как и что мне нужно исправить, чтобы все стало на места?
1С ЗУП 8.3 (8.3.15.1830)
Сотрудник в ноябре ушел на больничный, который ему закрыли 29.11 (пятница).
БЛ в бухгалтерию сдан 2.12 (понедельник)
Оформляя больничный, заполнила поля:
месяц начисления - декабрь,
дата документа - 3.12,
отсутствие по болезни - с 19.11 по 29.11,
выплата дохода - с авансом (25.12).
Сейчас, формируя справку 2-НДФЛ для налоговой столкнулась с тем, что в справке не отразился этот больничный, в общей сумме дохода его тоже не хватает и налог по нему не указан.
Если исправляю в больничном месяц начисления на ноябрь, дату документа и выплаты ставлю ноябрем, то в справке 2-НДФЛ появляются две строки:
ноябрь - сумма по БЛ (3984,72),
декабрь - минус сумма по БЛ (-3984,72).
Общая сумма дохода не меняется, НДФЛ не меняется.
В отражении зп в бухучете НДФЛ на больничный отражен декабрем.
Как и что мне нужно исправить, чтобы все стало на места?
1С ЗУП 8.3 (8.3.15.1830)
Comments
-
Добрый вечер! В документе выплаты дохода( в ведомости выплаты) должен быть отражен НДФЛ к перечислению с этой суммы, с датой получения дохода 25.12.19. Тогда больничный отразится в 2-НДФЛ.
-
RezedaZ, проблема в том, что оплату по больничному у нас включают в ближайшую выплату - аванс или зарплату. НДФЛ с этой выплаты сидит где-то там же.
Спасибо за помощь. -
Аленусенусик, добрый вечер! попробуйте в начислении больничного поставить выплату в межрасчетный период 25.12.19., обновить ндфл и перепровести документ.
-
Бухгалtersha, Добрый день! Извините, что так долго тянула с ответом. К сожалению, Ваш совет не помог. Но спасибо за помощь!
-
Проверяйте документ на выплату аванса. Там удержался НДФЛ? Так же посмотрите регистр накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ с отбором по этому сотруднику. Найдите сумму НДФЛ с больничного с движением расход - это удержанный НДФЛ. Посмотрите, каким документом удержался этот налог.
-
Настя_Д, посмотрела в регистре, НДФЛ удержался с зарплатой.
Получается, по сумме НДФЛ с больничного (518 руб) вот такие движения в регистре:
+ 30.11.2019: 518,00 (больничный), вариант удержания - пусто
+ 10.01.2020: -518,00 (док-т выплаты зп), вариант удержания - пусто
+ 10.01.2020: 518,00 (док-т выплаты зп), вариант удержания - пусто
- 10.02.2020: 518,00 (док-т выплаты зп), вариант удержания - удержано
Буду очень благодарна за помощь. Для меня эти записи - тёмный лес. -
Отмените проведение выплаты зарплаты. Затем перезаполните выплату больничного, проверьте, что там удержался НДФЛ. Если все встало правильно, то перезаполните выплату зарплаты по этому сотруднику.
-
Настя_Д, Спасибо большое за помощь!
Трогать ничего не стала, так как были другие проблемы с программой и побоялась, что слетит еще что-нибудь. 2-НДФЛ и 6-НДФЛ откорректировала вручную.
